Editar campos personalizados

Os campos personalizados são uma ferramenta poderosa para adaptar a Plataforma Duda.app às necessidades específicas do seu negócio. Eles permitem que você capture informações adicionais essenciais para o seu fluxo de trabalho. Este artigo fornecerá uma visão detalhada de como inserir e editar campos personalizados, garantindo que você possa ajustar e atualizar essas informações conforme necessário.

Passo 1: Na tela inicial, clique no menu "CRM" e depois clique em "Contatos".

Passo 2: Selecione um contato para abrir a janela com as informações relacionadas. A plataforma apresenta campos pré-definidos, como Nome, Telefone, E-mail, Instagram, Etiquetas, Carteirização, Sequências e Notas Internas. Contudo, você pode adicionar campos personalizados: role até o final da página e clique em Adicionar/Alterar Campos Personalizados.

Passo 3: Ao clicar em Adicionar/Alterar Campos Personalizados, uma nova janela será aberta, mostrando algumas opções de campos que podem ser adicionados. Role o cursor para baixo e você encontrará a opção Adicionar um novo campo.

Passo 4: Para adicionar um novo campo, preencha a aba que se abrirá e escolha o tipo de informação que esse campo deverá conter: Texto curto, Texto longo, Número inteiro, Número decimal, Lista de opções ou Multiseleção. Em seguida, escolha um nome para o campo personalizado e clique em Salvar.

Passo 5: Para editar um campo personalizado, clique no ícone ao lado do campo que deseja modificar. Uma nova aba se abrirá; após fazer as edições necessárias, clique em 'Salvar'. Se preferir, também é possível excluir o campo personalizado.

Considerações Adicionais:

• Ao criar ou excluir um campo personalizado, a ação terá efeito em todos os demais contatos da plataforma.

• Utilize agrupamento para delimitar campos que tratem de um mesmo assunto. Por exemplo, crie um grupo "Endereço" e nele adicione os campos Logradouro, Número, Complemento, Cidade e Estado.

• Evite solicitar o número de telefone e armazená-lo na variável Telefone.