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# Incluir contato na carteira

A inclusão de contatos em uma carteira na plataforma **Duda.app** é uma maneira eficiente de organizar e gerenciar seus relacionamentos comerciais. Isso permite que você segmente e acompanhe suas interações com contatos específicos de forma estruturada, facilitando a execução de estratégias de comunicação e vendas.

{% hint style="success" %}
**Pré-requisitos:**

* Ter acesso à conta da **Duda.app** com **perfil de admnistrador.**
* Habilitar a função **Carteirização de contatos**.
* Criar pelo menos uma carteira previamente.
  {% endhint %}

**Passo a Passo**:

**Passo 1:** Na tela inicial, clique no menu **"CRM"** e, em seguida, clique em **"Contatos"**.

<figure><img src="/files/HXDo5HLDTaAryiLIie5k" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 2:** Selecione o contato que deseja inserir em uma carteira e clique sobre ele.

Uma aba com os **detalhes do contato** será exibida na lateral direita.

<figure><img src="/files/7TAaWmfSsisyQbPNyLP9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 3:** Clique no ícone ao lado da opção **"Carteirização"** e um popup será aberto, permitindo que você selecione a carteira desejada para o contato.

Selecione a **carteira** e clique em **"Salvar"**.

<figure><img src="/files/aUyaavt5cMgwDSOAppWc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 4:** Para confirmar se o contato foi inserido na carteirização, basta clicar no menu principal **"CRM"** e, em seguida, clicar em **"Carteiras"**. A tela exibirá as carteiras criadas.

Clique na opção que foi usada para inserir o contato. Novamente, a tela de detalhes da carteira se abrirá.

Na parte superior, ao lado de **"Detalhes"**, clique em **"Contatos"**. Você verá todos os contatos atrelados àquela carteira.

<figure><img src="/files/HlodHeH0AWZ9QjxB8CnX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Considerações finais:**

* A inclusão de contatos nas carteiras pode ser feita de forma manual ou automática.
* A inclusão e exclusão de contatos em uma carteira também pode ser feita diretamente nos detalhes do contato, inclusive durante um atendimento.
* A exclusão de um contato de uma carteira também pode ser realizada nos detalhes da carteira, na aba **"Contatos"**, clicando no ícone de **"-"**.

<figure><img src="/files/4JYsVG76OelK7635ahOb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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# Agent Instructions
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`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

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