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# Incluir contato na carteira

A inclusão de contatos em uma carteira na plataforma **Duda.app** é uma maneira eficiente de organizar e gerenciar seus relacionamentos comerciais. Isso permite que você segmente e acompanhe suas interações com contatos específicos de forma estruturada, facilitando a execução de estratégias de comunicação e vendas.

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**Pré-requisitos:**

* Ter acesso à conta da **Duda.app** com **perfil de admnistrador.**
* Habilitar a função **Carteirização de contatos**.
* Criar pelo menos uma carteira previamente.
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**Passo a Passo**:

**Passo 1:** Na tela inicial, clique no menu **"CRM"** e, em seguida, clique em **"Contatos"**.

<figure><img src="https://883332273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTKeH9nUkqiDc19hkp2iR%2Fuploads%2FFCD9Q8ocQ2eUFFJmrR1P%2Fimage.png?alt=media&amp;token=716b787e-563d-434a-bd43-654230db67da" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 2:** Selecione o contato que deseja inserir em uma carteira e clique sobre ele.

Uma aba com os **detalhes do contato** será exibida na lateral direita.

<figure><img src="https://883332273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTKeH9nUkqiDc19hkp2iR%2Fuploads%2Fz23Otwnll4NyMshV7Tpb%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5bb354ca-5626-43e5-8698-53a70cffbe63" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 3:** Clique no ícone ao lado da opção **"Carteirização"** e um popup será aberto, permitindo que você selecione a carteira desejada para o contato.

Selecione a **carteira** e clique em **"Salvar"**.

<figure><img src="https://883332273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTKeH9nUkqiDc19hkp2iR%2Fuploads%2FH1HEMhB11DoiCbWWFY6h%2Fimage.png?alt=media&amp;token=43341696-c37d-4085-86d5-32a7ca408bbc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 4:** Para confirmar se o contato foi inserido na carteirização, basta clicar no menu principal **"CRM"** e, em seguida, clicar em **"Carteiras"**. A tela exibirá as carteiras criadas.

Clique na opção que foi usada para inserir o contato. Novamente, a tela de detalhes da carteira se abrirá.

Na parte superior, ao lado de **"Detalhes"**, clique em **"Contatos"**. Você verá todos os contatos atrelados àquela carteira.

<figure><img src="https://883332273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTKeH9nUkqiDc19hkp2iR%2Fuploads%2Fldm98iInDjBgBWgG2fkh%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1c83af4a-99c3-4361-97c5-a153ab68764e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Considerações finais:**

* A inclusão de contatos nas carteiras pode ser feita de forma manual ou automática.
* A inclusão e exclusão de contatos em uma carteira também pode ser feita diretamente nos detalhes do contato, inclusive durante um atendimento.
* A exclusão de um contato de uma carteira também pode ser realizada nos detalhes da carteira, na aba **"Contatos"**, clicando no ícone de **"-"**.

<figure><img src="https://883332273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTKeH9nUkqiDc19hkp2iR%2Fuploads%2FPRCBlNXkDfjBMpru1KtV%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ad3bba90-49df-48b0-97c9-3bd8ca02cc48" alt=""><figcaption></figcaption></figure>